Oui, il existe une bulle d’intelligence artificielle, on ne peut plus le nier – la question devient donc : « Est-ce qu’elle va éclater, et quand ? »
Vous seriez pardonné de penser que cela pourrait arriver bientôt, étant donné le financement et les dépenses continus et apparemment interminables des fabricants de modèles d'IA, des fabricants de processeurs d'IA, des fabricants d'équipements de puces – la liste est longue. Et certains paris, même ou surtout ceux de Nvidia, semblent risqués.
Mais dans sa dernière Breaking Analysis, Dave Vellante affirme que la bulle n’est pas susceptible d’éclater de sitôt. La raison, comme il le résume, se résume à des pénuries continues et en cascade des différents composants des usines d’IA qui ne devraient pas s’atténuer avant au moins 2028 et peut-être au-delà : « La chaîne d’approvisionnement de l’IA reste limitée par la mémoire à large bande passante, l’emballage avancé, la structure réseau, l’alimentation et la préparation du site », écrit-il. « Ces goulots d’étranglement ralentissent non seulement le déploiement, mais ils retardent également la découverte des prix (le moment où les acheteurs ont plus de choix) ; et ils retardent le moment où le marché découvre s’il a trop construit. »
Les résultats technologiques de cette semaine ont continué de montrer que les investisseurs ont des perspectives mitigées sur les opportunités de l'IA. Neoclouds CoreWeave et Nebius ainsi que le fabricant de serveurs Supermicro ont surperformé et ont été récompensés, mais Cisco Systems, le fabricant de puces IA Cerebras et le fabricant d'équipements de puces Applied Materials ont surperformé mais n'ont pas réussi. La semaine prochaine, nous aurons une pause sur les bénéfices avant la semaine suivante, lorsque Nvidia et d'autres publieront leurs résultats.
Quel est le véritable rôle de l'IA de Google ? SemiAnalysis affirme qu'avec le changement de poste de l'ancien chef de DeepMind, Demis Hassabis, et le départ du pionnier de l'IA Jeff Dean, Google a essentiellement renoncé à son leadership dans les modèles d'IA de pointe. Franchement, cela semble un peu tôt, mais il est également clair que Google voit une plus grande opportunité dans la fourniture d'une infrastructure d'IA via son activité cloud, en plein essor, note Tim O'Reilly : « C'est peut-être une erreur de supposer que la course à l'IA consiste à savoir qui construit la meilleure intelligence. Il se peut qu'elle se révèle être celle qui construit le réseau électrique. Peut-être que Google n'a pas décidé d'arrêter d'essayer de gagner au point de décider qu'une course différente méritait plus d'être gagnée. »
Même si Google, SpaceXAI, OpenAI, Anthropic et d’autres continuent de publier de nouveaux modèles propriétaires, Meta Platforms double sa mise sur les modèles à pondération ouverte. Bien sûr, ils pourraient tous réussir, et les retardataires dans une technologie particulière misent souvent sur l’ouverture, mais il se peut que Meta se soit tracé une direction distincte, si elle peut rester cohérente dans cette direction.
Le géant du Big Data Databricks continue de parier que rester privé vaut mieux devenir public, et cette semaine, il a incité les investisseurs à continuer d'y souscrire, avec une augmentation de 5 milliards de dollars.
La SaaSpocalypse, dont on parle depuis longtemps, ne s'est toujours pas réellement produite malgré la propagation de l'IA, mais l'un des premiers signes indiquant que les entreprises de logiciels en tant que service pourraient encore être mises à rude épreuve est le dernier rapport selon lequel Workday pourrait être en jeu.
Voici toutes les actualités sur les entreprises et les technologies émergentes cette semaine de SiliconANGLE et au-delà :
Analyse, avis et pistes de réflexion : aucune bulle IA n’a encore éclaté
Dernière analyse : prévoir la bulle de l'IA : quand la rareté se transforme en excédent
Un résumé de Black Hat : Trouver beaucoup d'argent pour l'IA et un monde plus petit pour la sécurité au Black Hat USA 2026
Frontier AI place la barre plus haut en matière de cybersécurité : pourquoi la prédiction doit devenir prévention
La faiblesse des contrôles des API est l’une des plus grandes menaces à l’ère de l’IA agentique
Oh mon Dieu, les journalistes d'IA annoncent en fait de grandes nouvelles (par Wired) Euh, eh bien, en quelque sorte.
IA et données : Meta double la mise sur les modèles à pondération ouverte
Nouveaux modèles et services
SpaceXAI lance le modèle phare Grok 4.6 avec des capacités de raisonnement avancées
Meta publie le modèle Muse Glimmer à poids ouverts avec des paramètres 30B
Nvidia lance Nemotron 3.5 Lightning et NeMo Switchyard pour offrir des options de capacités d'IA aux entreprises
Google lance Gemini 3.7 Flash pour le codage et les projets d'agents IA
Google lance cinq nouveaux appareils Pixel et une gamme de fonctionnalités Gemini Intelligence
L'application Gemini AI de Google dépasse le milliard d'utilisateurs actifs mensuels
Google lance SL2T, un modèle d'IA conçu pour comprendre la langue des signes
Anthropic va commencer à filigraner le texte et les images générés par Claude
IBM s'associe à OpenAI pour renforcer la poussée de l'IA d'entreprise
Writer lance des améliorations majeures de l'IA agentique avec le modèle phare du Palmyra X6
Exclusif : ZeroDrift applique un petit modèle de langage pour empêcher les violations de conformité générées par l'IA
Wix lance Symphony, un nouveau système multi-agent autonome conçu pour les opérations commerciales
OpenWALDO se lance pour créer une communauté collaborative pour l'IA open source
Apexon cible les pilotes d'IA au point mort avec trois ajouts à AgentRise
Ahrefs lance l'espace de travail d'agent IA Letaido pour les spécialistes du marketing et les agences
Regal associe ses agents d'IA vocale à la plateforme de centre de contact de Five9
L’argent compte
Databricks lève 5 milliards de dollars de plus après que les revenus annualisés dépassent 7 milliards de dollars
Anthropic tente de renforcer la confiance des investisseurs avant une introduction en bourse à succès (selon le Wall Street Journal)
La startup d'IA personnalisée River AI lève 1,1 milliard de dollars auprès d'un consortium soutenu par Nvidia et AMD
Dynatrace élargit son portefeuille d'offres d'observabilité avec un accord pour acquérir Arize pour 915 millions de dollars (par CRN)
Core Automation, un développeur de modèles d'apprentissage continu d'IA fondé cette année, cherche à lever jusqu'à 500 millions de dollars (par Axios)
La startup de codage Vibe Lovable double sa valorisation à 13,3 milliards de dollars avec une augmentation de 400 millions de dollars
CodeRabbit empoche 143 millions de dollars pour aider les entreprises à maîtriser l'explosion du code généré par l'IA
Skan AI lève 63 millions de dollars pour donner aux agents IA une carte du travail de l'entreprise
Blacksmith lève 45 millions de dollars pour faciliter la validation du code de l'IA à mesure que le développement agent se développe
Silicon Data lève 30,5 millions de dollars de série A pour construire la couche de référence indépendante en matière d'IA
FriskAI se lance avec 3,6 millions de dollars pour montrer aux entreprises ce que font leurs agents IA
Echovane, une start-up d'automatisation des études de marché basée sur l'IA, lève 1 million de dollars
Autour de l’entreprise : le boom ininterrompu des infrastructures de l’IA
L’argent compte
Nvidia fait appel à Wall Street pour un demi-billion de dollars pour alimenter la construction de l'infrastructure mondiale d'IA
Intel lance une vente d'actions de 20 milliards de dollars dans un contexte de boom de l'IA et de demande d'emballages avancés
IBM signe un accord d'infrastructure de 240 millions de dollars avec l'opérateur cloud optimisé pour l'IA Together AI
Vantage envisage une introduction en bourse de 100 milliards de dollars alors que quatre opérateurs de centres de données alignent leurs inscriptions
L'action Workday bondit de 17 % suite à l'annonce des discussions sur le rachat de Silver Lake
Le fournisseur de logiciels d'assurance Accelerant va être privatisé pour 4,4 milliards de dollars
La société d'interconnexion RF Point2 finalise un financement de série B de 136 millions de dollars avec Arm, LB Investment et Maverick Silicon
Gains:
Les dépenses en infrastructure d'IA augmentent les bénéfices et les revenus de Cisco, mais ses actions diminuent après les heures d'ouverture
CoreWeave atteint un solide rythme de bénéfices, faisant grimper son action après les heures normales
Les actions du fabricant de serveurs Supermicro s'envolent grâce à des résultats écrasés et des bénéfices en hausse
Les actions de Nebius bondissent de 34 % grâce à la demande continue d'infrastructures d'IA
Les actions du fabricant de puces IA Cerebras Systems plongent, malgré l'affichage de bénéfices et de prévisions solides
Foxconn accélère sa production mondiale de serveurs d'IA pour faire face à l'essor des investissements dans le cloud
Applied Materials génère des bénéfices supérieurs aux estimations, mais Wall Street n'est pas impressionnée
Rackspace dépasse les attentes mais ses pertes s'accumulent au milieu d'un pivot agressif de l'IA
Rapid7 dépasse les estimations, relève ses perspectives de bénéfices et supprime 12 % de ses effectifs
Les actions de Monday.com chutent alors que l'IA ARR augmente, les perspectives de revenus sont décevantes
Nouveaux produits et services
Amazon construit un nouveau centre de données d'IA au Texas qui pourrait devenir la plus grande source d'émissions de carbone du pays
Cyber beat : Trump aux cyberentreprises américaines : piratez-vous
Attaque et réponse
Un mémo de Trump autorise les entreprises américaines contrôlées à mener des cyberopérations offensives à l'étranger
Un mois passé avec Mythos d'Anthropic a amené Rubrik à repenser la remédiation
Les criminels ont retiré l’IA des tests et l’ont utilisée quotidiennement, selon Flashpoint
Cloudflare affirme que les attaques DDoS à 1 Tbps ont été multipliées par six au deuxième trimestre
La première attaque Akira en mode sans échec désactive la détection et la réponse des points finaux, mais ne parvient pas à chiffrer, selon Huntress.
Nouveaux services
OpenAI étend le programme de recherche sur la cybersécurité Daybreak
Palo Alto Networks va exécuter des cybermodèles OpenAI au sein des réseaux clients
Blumira lance Hearth, un centre de commande d'IA qui couvre les outils de sécurité concurrents
Les pirates de DEF CON lancent Water Watch Center pour défendre les petits services publics d'eau
Nozomi s'associe à Sophos pour placer les données technologiques opérationnelles dans les consoles informatiques
L’argent compte
Corma se lance avec un financement de 60 millions de dollars pour l'IA défensive de cybersécurité
Mindgard lève 30 millions de dollars pour gérer la sécurité des modèles et applications d'IA
Ailleurs dans la technologie
Acquiert à nouveau Geno pour faire progresser la biofabrication à grande échelle grâce à la conception de l'IA
Allées et venues
David Floyer, un analyste de longue date qui a co-fondé Wikibon, maintenant la recherche CUBE, est décédé le 26 juillet des suites d'une maladie soudaine. Dave Vellante, collègue et co-fondateur de Wikibon, a rappelé ce grand être humain à tous points de vue.
Longue durée OpenAI exécutif Brad Lightcap laissé alors que le remaniement du laboratoire d’IA se poursuit.
OpenAI nommé Dali Rajicancien président et directeur de l'exploitation de Wiz, récemment racheté par Google, directeur des revenus, en remplacement de son départ Denise Commode.
Bleu nommé ancien directeur de Luciq et de GitLab Kenny Johnston chef de produit.
Hannah McClellan Richards est parti Amazone après plus de 15 ans pour devenir directeur opérationnel d'une entreprise de micromobilité Citron vert (par GeekWire).
