Les Neoclouds sont censés être sous pression, des sociétés comme Gartner Inc. et Elon Musk prédisant tous deux un bain de sang dans le segment naissant des infrastructures cloud dans un avenir pas si lointain, mais apparemment personne n'en a parlé à General Compute Inc.
Le cycle a peut-être fait sourciller certains, car les rivaux de General Compute dans le secteur du néocloud traversent actuellement une période torride. Cela est mieux illustré par le plus grand néocloud de tous, CoreWeave Inc., dont les actions sont récemment tombées à leur plus bas niveau depuis 12 mois au milieu de discussions incessantes selon lesquelles les investisseurs se lassent de financer ce qui semble être une infrastructure d'intelligence artificielle sans fin et de plusieurs milliards de dollars.
Musk a fait écho à ces craintes le week-end dernier lorsqu'il a publié sur X que sa société de fusée spatiale devenue IA, Space Exploration Technologies Corp., avait réussi à obtenir 40 milliards de dollars de nouvelle dette. Cependant, il a prévenu qu’il n’avait pu obtenir cet argent que parce que son entreprise disposait de sources de revenus alternatives. « Plus de 200 néoclouds vont connaître une mort et une consolidation au niveau des guppys », a déclaré Musk. « Certains y parviendront, mais pas beaucoup. »
Les commentaires de Musk interviennent quelques semaines après que le cabinet d'analystes respecté Gartner Inc. a déclaré que jusqu'à 80 % de tous les néoclouds pourraient disparaître d'ici la fin de la décennie. Certains néoclouds plus petits ressentent déjà la pression. Plus tôt ce mois-ci, Microsoft Corp. a annulé un accord de plusieurs milliards de dollars avec une startup appelée Nscale Global Holdings Ltd., dans une démarche qui remet désormais en question les projets de cette société en matière d'introduction en bourse.
Malgré tous les gros titres négatifs, le cofondateur et directeur général de General Compute, Finn Puklowski, a déclaré à TechCrunch dans une interview qu'il ne s'inquiétait pas de ce que font les autres. Il a déclaré que les commentaires de Musk étaient probablement un effort pour faire baisser les prix des unités de traitement graphique qu'il souhaite acheter, affirmant que les craintes d'un effondrement de l'industrie des puces sont « massivement exagérées », compte tenu de la demande constatée par son entreprise.
General Compute a également un modèle économique différent de celui de la plupart des néoclouds. Plutôt que de se concentrer sur les GPU à usage général, elle n'achète spécifiquement que des puces d'inférence auprès d'autres fabricants de puces tels que Cerebras Systems Inc, SambaNova Systems Inc. et Positron AI Inc. Ses clients n'ont jamais non plus à gérer le matériel. Ils configurent simplement une charge de travail et appuient sur le bouton de démarrage, et General Compute l'achemine vers la puce la plus appropriée. Les clients peuvent choisir entre des serveurs nus dédiés ou un accord de niveau de service garanti de jetons par seconde.
De plus, General Compute n'est pas intéressé par la construction de ses propres centres de données, a déclaré Puklowski. Au lieu de cela, elle loue des espaces dans des installations appartenant à d'autres sociétés, qui s'occupent de tous les travaux de mise en réseau, d'alimentation électrique, de refroidissement et de maintenance. La startup a aussi de l’argent avec lequel jouer. En plus du cycle de financement d'aujourd'hui, elle a obtenu un financement par emprunt de 400 millions de dollars en juillet, dont la majeure partie n'a pas encore été dépensée.
Puklowski a déclaré que la société exécutait certaines charges de travail pour ses clients, mais que ses premiers déploiements de puces à grande échelle ne seraient pas opérationnels avant le premier trimestre de l'année prochaine. Elle dispose d'une capacité de plus de 75 mégawatts prévue pour l'année prochaine et a déjà conclu un accord important qui lui rapportera plus de 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents.
James Palmer de Blackbird a déclaré que le silicium n'est plus le principal goulot d'étranglement dans l'industrie de l'IA. Ce dont les entreprises ont besoin, c’est plutôt de pouvoir. « Les chaînes d’approvisionnement en énergie et en silicium sont lentes à évoluer », a-t-il ajouté. « Trouver des moyens créatifs pour surmonter ces contraintes décidera qui gagnera. Finn et son équipe sont les bâtisseurs ultimes de la coalition, et ils réfléchissent en décennies, pas en jours. »
La startup a également été saluée par les trois fabricants de puces qui lui fournissent des puces d'inférence. « Il comprend que les performances d'inférence dépendent de la manière dont l'ensemble du système est déployé et exploité », a déclaré Sean Lie, directeur de la technologie de Cerebras. « Nous apprécions leur approche et leur engagement en faveur d’une exécution rapide à grande échelle. »
