Les sociétés d’intelligence artificielle se disputent la domination sur la pile émergente d’IA, et c’est le jeu de tous.
Le marché de l’IA arrive à maturité. SpaceX Corp. souhaite lever 75 milliards de dollars pour entrer en bourse, et Anthropic PBC a déposé cette semaine une première offre publique d'actions – puis a affirmé que la société humaine n'était pas prête pour ses modèles. Une petite contradiction.
Le gagnant sera la première entreprise capable de s'imposer comme avion de contrôle de l'IA, selon Dave Vellante (photo de droite), analyste en chef chez theCUBE Research, qui a décrit cette couche comme «système de renseignement.»
« L'harmonisation, le contexte, l'ontologie, c'est ce que nous appelons le système d'intelligence », a déclaré Vellante.. « Cela représente finalement ce modèle d'entreprise. Je pense que ce qui devient plus clair c'est… vous ne pouvez pas en construire un, ce back-end, sans le front-end, car c'est une boucle fermée où le système de renseignement et les agents… apprennent des traces de raisonnement de l'humain et les transmettent ensuite au système d'engagement. »
Sur le dernier épisode du CUBE PodVellante et John Furrier (à gauche), analyste exécutif chez theCUBE Research, a discuté de la tentative de Snowflake Inc. de progresser dans la pile d'IA lors de son sommet annuel. Ils ont également examiné les points à retenir de la conférence Cisco Live et d'autres dernières nouvelles du secteur.
La rivalité entre Snowflake et Databricks prend un nouveau tournant
Le Snowflake Summit a clairement indiqué que Snowflake voulait être considéré comme plus qu'un cloud de données. Reste à savoir si l'entreprise peut ou non devenir un point de contrôle pour la pile d'IA, ou le système d'intelligence comme le dit Vellante, mais la sortie de Snowflake CoWork suggère une feuille de route.
Snowflake n’est pas seul dans ses ambitions. Son concurrent traditionnel, Databricks Inc., possède Databricks Genie, qui permet également aux utilisateurs de converser avec leurs données.
« Snowflake a commencé comme une grande avance », a déclaré Furrier. « Databricks a très bien réussi avec les néoclouds et toutes les grandes entreprises d'infrastructure d'IA. Donc, des stratégies de croissance différentes alors qu'elles ont toutes deux grandi pour échapper à la vitesse. Ils peuvent tous les deux gagner parce que la marée montante est si grande. Il y a tellement de territoire. Je ne pense pas qu'il y aura autant de querelles pour savoir qui aura la position la plus durable. «
Furrier et Vellante estiment tous deux que considérer la concurrence comme Flocon de neige contre Databricks est limitant. Les modélistes, les sociétés d'applications et de logiciels en tant que service tentent tous d'établir des plates-formes agentiques permettant aux utilisateurs et aux constructeurs d'interagir avec leurs données et d'accomplir leur travail.
« Il ne s'agit pas seulement de Snowflake et Databricks », a déclaré Vellante. « Ils sont clairement en concurrence les uns contre les autres, mais… ils sont désormais en quelque sorte en concurrence avec des sociétés comme Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic. Ils essaient tous de converger en quelque sorte sur le front-end, la façon dont vous communiquez avec vos données, non seulement les utilisateurs professionnels, mais aussi les développeurs. Et puis comment cela se connecte au back-end, ce système d'intelligence. »
De nouvelles opportunités apparaissent dans la pile IA
Cisco Systems Inc. a également tenté de se faire une place dans l'écosystème émergent de l'IA lors de sa conférence Cisco Live, où la société a annoncé un plateforme cloud unifiée. L'opportunité pour Cisco est énorme, estime Furrier. L'IA nécessite à la fois des environnements d'infrastructure hyperscale et une périphérie distribuée : Cisco pourrait relier ces deux marchés.
« Il n'existe pas de réseau haute performance », a-t-il déclaré. « Nvidia possède la catégorie GPU, mais à qui appartiennent les réseaux ? Personne. Donc, Cisco pourrait vraiment comprendre cela parce qu'ils ont des optiques. Les usines (IA) nécessitent… des réseaux hautes performances, une interconnexion optique, la sécurité, l'observabilité, le mouvement des données, des plans de contrôle opérationnels et une gestion du cycle de vie. C'est la compétence principale de Cisco. »
Nvidia dispose d'une architecture d'évolutivité défectueuse pour l'IA, ce qui pourrait constituer une opportunité pour Cisco, selon Furrier. D'un autre côté, Nvidia bat actuellement les sociétés de réseaux à leur propre jeu, a souligné Vellante.
« Nvidia prétend… qu'elle est la plus grande entreprise de réseaux au monde en termes de revenus », a-t-il déclaré. « Nvidia a dépassé Cisco, ce qui est insensé en termes de revenus de réseau. Comment est-ce possible ? Ils réalisent leur propre ensemble de conceptions Ethernet personnalisées pour l'IA. »
Au milieu de tous les bouleversements liés à l’IA, les entreprises commencent à comprendre combien peuvent coûter les modèles. Les gens ont commencé à tokenmaxxing, ou à utiliser plus de jetons que leur budget ne peut en supporter. Les conséquences pourraient être graves.
« Il y a un énorme problème », a déclaré Furrier. « Les gens se demandent : « D'où viennent ces factures de carte de crédit de 200 $ ? » Les gens se font tabasser. Je ne pense pas que ce soit viable sur le marché actuel, compte tenu de la demande et du coût. Voilà à quoi pourrait ressembler l’éclatement d’une bulle si elle n’est pas maîtrisée. Le coût des jetons est un problème à court terme. Le pire problème, c’est que de mauvais agents deviennent des voyous.
Voici l'épisode complet du theCUBE Pod de cette semaine :
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