Tous ceux qui se lancent dans Google Cloud Next cette semaine se préparent à une nouvelle vague d'annonces sur l'intelligence artificielle. Plus de Gémeaux. Plus d'agents. Plus de repères. Plus de démos sur scène qui ont fière allure dans un discours d'ouverture et disparaissent dans un diaporama d'ici vendredi.
Ce cadrage va mal vieillir.
Ce que Google s'apprête actuellement à mettre sur la table est bien plus vaste qu'un cycle de publication de modèles, et si les dirigeants quittent Mandalay Bay en ne comptant que la taille des paramètres, ils auront raté l'intégralité du signal. Cela s’annonce comme une guerre de plates-formes pour l’avenir de l’exécution en entreprise – et l’entreprise se positionne pour la combattre sur une couche de pile dont la plupart des acteurs du secteur prétendent encore qu’elle n’existe pas encore.
Le titre que vous n'entendrez pas sur scène
Google ne lance pas de fonctionnalités d'IA. Google tente de créer le système d'exploitation pour l'entreprise agent.
La distinction compte. Les fonctionnalités se trouvent au-dessus des plates-formes. Les systèmes d'exploitation définissent la plate-forme. Et la différence entre ces deux postures est la différence entre vendre des outils et posséder le runtime où le travail se déroule réellement.
Le changement en cours dans l'ensemble de l'entreprise suit un arc clair : des systèmes d'enregistrement aux systèmes d'engagement, puis aux systèmes d'exécution. Salesforce Inc., Workday Inc. et ServiceNow Inc. ont construit leurs empires sur la base du premier. L’ère du Web et du mobile a bâti sa fortune sur la seconde. Le troisième – les systèmes qui font réellement le travail – est le prix que Google vise à Next.
Cela signifie trois choses en termes pratiques : une IA qui ne se contente pas d'assister, mais qui exécute. Des systèmes de données qui ne se contentent pas de stocker, mais fournissent du contexte. Des plates-formes qui non seulement exécutent des applications, mais orchestrent le travail entre elles.
Pourquoi la plupart du marché manquera cela
Le débat dans l’industrie reste bloqué au mauvais niveau d’abstraction : quel modèle est le meilleur ? Qui a le meilleur chatbot. Dont les scores de référence sont plus élevés ce trimestre qu’ils ne l’étaient le trimestre dernier. Ce débat est déjà obsolète.
La question qui compte désormais est celle que presque personne ne se pose sur scène : à qui appartient le plan de contrôle sur lequel l’IA fonctionne réellement ? Les modèles deviennent une marchandise. L'inférence devient moins chère de mois en mois. L'effet de levier progresse vers le haut de la pile, vers la couche d'orchestration, de gouvernance, d'identité et d'exécution qui transforme le résultat d'un modèle en un résultat d'entreprise.
C’est exactement là que Google intervient. Et c'est sur cette couche qu'Amazon Web Services Inc., Microsoft Corp. et Salesforce ainsi que la pile de données moderne s'efforcent tous tranquillement d'implanter leur propre drapeau.
Ce qu’il faut surveiller chez Next
En lisant entre les lignes de la récente cadence de produits de l'entreprise, la position des partenaires et les investissements dans les infrastructures, voici ce que les dirigeants devraient surveiller de près cette semaine.
1. Infrastructure d'agent – La grande
Google repense l'infrastructure pour des agents persistants et toujours actifs, pas seulement pour former le prochain modèle. Il s’agit d’une charge de travail fondamentalement différente, et elle nécessite une pile fondamentalement différente.
Attendez-vous à des signaux concernant la prochaine phase d’évolution du TPU, avec une répartition plus claire entre le silicium d’entraînement et d’inférence. Attendez-vous à une mise en réseau et à un stockage optimisés par l'IA, adaptés aux profils de latence et de mémoire des charges de travail d'agent de longue durée, et non aux charges de travail de type batch qui ont défini la première décennie du cloud. Attendez-vous à des indices d'un substrat conçu pour une exécution continue plutôt que pour un calcul épisodique.
Cela correspond à ce qui se passe dans l’ensemble du paysage des infrastructures. Nvidia Corp., Broadcom Inc. et tous les hyperscalers se précipitent désormais pour construire ce qui équivaut à des usines d'IA. Le centre de gravité est passé de la formation à l’inférence, et désormais à l’exécution continue. Celui qui possède le substrat qui gère les agents 24h/24 et 7j/7 possède la prochaine décennie de l’économie du cloud.
2. Les données deviennent de la mémoire pour l'IA
C’est là que cela devient intéressant – et auquel Snowflake Inc. et Databricks Inc. devraient y prêter une très grande attention.
Google devrait s'appuyer fortement sur l'accès aux données cross-cloud, les couches sémantiques construites sur des graphiques de connaissances et les modèles d'interaction de données natifs de l'IA. Traduit du langage marketing : les plateformes de données évoluent vers des moteurs de contexte pour les agents.
Les implications pour la pile de données moderne sont inconfortables. La valeur n’est plus là où se trouvent physiquement les données. La valeur réside dans la façon dont l’IA raisonne. Il s’agit d’un jeu de concurrence différent, et c’est un jeu dans lequel les opérateurs historiques de Lakehouse et des entrepôts de données n’ont pas été conçus pour gagner par défaut. Google signale son intention de faire de BigQuery et de sa structure de données la surface de raisonnement, et pas seulement la surface de stockage – et cela a des implications pour chaque plate-forme de données qui facture désormais le calcul et le stockage.
3. Les Gémeaux ne sont pas un modèle. C'est un avion de contrôle
Oubliez les mises à jour du modèle. Le véritable jeu est Gemini recadré comme une couche d’orchestration, un environnement d’exécution d’agent, un système de gouvernance et un point de connexion aux systèmes d’enregistrement de l’entreprise.
Ce repositionnement place Google directement sur le ring avec AWS Bedrock et son framework Agents, Microsoft Copilot intégré à Azure et au domaine Microsoft 365, et Salesforce Agentforce assis au-dessus du plus grand ensemble de données de gestion de la relation client au monde. Chacun de ces fournisseurs est désormais arrivé à la même conclusion à partir d'un point de départ différent : la bataille se déplace des modèles vers les plates-formes et les avions de contrôle.
Le pari de Google est que l'entreprise qui possède le plan de contrôle – l'endroit où les agents sont déployés, gouvernés, observés et monétisés – est propriétaire de la relation client pour la prochaine décennie. C’est un prix bien plus important qu’un classement modèle.
4. La sécurité devient autonome
L'une des tendances les plus sous-discutées du secteur, et qui devrait figurer en tête de l'agenda de tout responsable de la sécurité de l'information à l'approche de Next : l'IA devient à la fois l'attaquant et le défenseur.
Attendez-vous à une évolution vers une détection continue des menaces, des mesures correctives autonomes et des opérations de sécurité basées sur l’IA qui vont bien au-delà des tableaux de bord et des workflows de gestion des informations de sécurité et des événements de la dernière décennie. Mandiant au sein de Google Cloud offre à l'entreprise un atout inhabituel, et l'histoire de l'intégration se rapproche de la réalité.
La sécurité passe des tableaux de bord aux systèmes qui agissent. Il s’agit d’un changement structurel qui transforme la conversation d’achat des outils en résultats.
5. La couche application est en train de mourir tranquillement
Il s’agit du changement le plus subtil, et sans doute le plus important pour quiconque gère un portefeuille de logiciels en tant que service.
Google Workspace ne se contente pas d'intégrer des fonctionnalités d'IA. Il est repositionné comme une surface d'interaction avec les agents, une couche de coordination du travail et un système dans lequel les tâches se déplacent entre les outils plutôt que de vivre à l'intérieur de l'un d'entre eux.
L'application n'est plus le produit. L'agent l'est. Cela a de profondes conséquences pour tous les fournisseurs SaaS dont les prix, l'emballage et la compétitivité supposent qu'un humain se connecte, clique sur une interface utilisateur et exécute un flux de travail au sein d'un seul outil. Lorsque l’agent devient utilisateur, l’interface utilisateur devient une fonctionnalité et non un produit.
La réalité concurrentielle
Il ne sert à rien d’édulcorer la position contre laquelle Google se bat. C’est un combat au couteau, et les titulaires sont redoutables.
AWS possède toujours la gravité des développeurs et la profondeur de l'infrastructure, et le jeu Bedrock-plus-agents mûrit rapidement. Microsoft possède des flux de travail de distribution et d'entreprise, avec une empreinte Copilot dans pratiquement tous les Fortune 500. Databricks et Snowflake possèdent la pile de données moderne et la relation d'ingénierie des données dans la plupart des grandes entreprises. Salesforce possède l'automatisation des processus métier et la couche de système d'enregistrement des revenus.
La stratégie de Google consiste à regrouper toutes ces couches en un seul système intégré. C’est la version audacieuse du discours. C'est également extrêmement difficile à mettre en œuvre, et la commercialisation d'entreprise de Google a toujours été le ventre mou d'une entreprise technologique par ailleurs de classe mondiale.
Ce que je vais regarder
C’est là que le battage médiatique rencontre la réalité, et c’est l’objectif à appliquer à tout ce qui a été annoncé cette semaine.
Les vrais clients exécutent-ils réellement des flux de travail multi-agents en production, ou les pilotes des études de cas portent-ils toujours des costumes avec logo ? Les développeurs se présentent-ils à la plateforme d'agents de Google ou restent-ils collés à AWS et OpenAI ? L’histoire cross-cloud est-elle réelle et manifestement opérationnelle dans les environnements clients, ou est-elle encore en phase de positionnement ? Et – peut-être plus important encore – Google fait-il enfin preuve de la discipline de mise sur le marché des entreprises que sa technologie mérite depuis longtemps ?
Les réponses à ces questions compteront plus dans les 90 prochains jours que tout ce qui se passera lors du discours d’ouverture.
Mon avis
Google est en avance et fait un gros pari. Et c’est exactement le point.
La majeure partie du marché propose toujours des copilotes, des assistants de productivité intégrés aux applications existantes. Google tente de définir ce qui vient après les copilotes : un plan de contrôle pour un travail multi-agents autonome, persistant et couvrant les données, les applications, la sécurité et l'infrastructure.
Ce n’est pas une guerre modèle. Il s’agit d’une guerre de contrôle sur la façon dont le travail est effectué.
Si Google s'exécute, ce Next pourrait marquer le moment où la pile d'entreprise est réinitialisée autour d'un substrat agentique que l'entreprise contrôle de bout en bout. Si ce n’est pas le cas, AWS et Microsoft sont parfaitement placés pour saisir cette opportunité et en faire leur propre franchise.
Quoi qu’il en soit, cette semaine compte. Les entreprises qui liront correctement le signal passeront les 24 prochains mois à se diriger vers la bonne couche de la pile. Ceux qui le liront comme une autre fonctionnalité d’IA passeront les 24 prochains mois à se demander pourquoi leur feuille de route semble datée.
Regardez l'avion de contrôle. Tout le reste est en aval.
