Vantage Data Centers LLC a eu des discussions préliminaires sur une introduction en bourse qui valoriserait l'opérateur à environ 100 milliards de dollars, a rapporté aujourd'hui Reuters, citant des personnes proches des discussions.
Deux de ces sources ont déclaré à Reuters qu’une cotation de cette taille serait la plus importante jamais réalisée par le secteur des centres de données. Les pourparlers sont préliminaires. Vantage a rencontré de manière informelle des conseillers financiers et n'a pas lancé de processus formel, selon le rapport.
Tout accord pourrait intervenir dès l’année prochaine et rapporter environ 10 milliards de dollars. La vente pure et simple de l'entreprise ou la cession d'une participation sont les autres options envisagées, et le rapport prévient que Vantage pourrait ne faire aucune d'entre elles.
Trois autres grands opérateurs ont fait état de projets d'inscription au cours des sept derniers jours, une analyse que DataCenterDynamics a arrondie cette semaine.
Reuters a rapporté lundi que CyrusOne LLC envisageait une éventuelle introduction en bourse dès 2027. Goldman Sachs Group Inc. et Morgan Stanley ont proposé des postes après avoir rencontré les propriétaires de la société, selon ce rapport. Une source estime cette augmentation à environ 5 milliards de dollars. La taille et la valorisation n’ont pas été réglées.
KKR & Co. Inc. et Global Infrastructure Partners ont payé environ 15 milliards de dollars, dette comprise, pour CyrusOne en 2022. BlackRock Inc. a acheté la société d'infrastructure deux ans plus tard. Depuis, la construction a fonctionné grâce à de l’argent emprunté. CyrusOne compte plus de 60 campus aux États-Unis, en Europe et en Asie.
DayOne Data Centers Ltd. a progressé plus loin. La société basée à Singapour a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis et pourrait être cotée dès le trimestre prochain, a rapporté Bloomberg mardi. Il recherche environ 5 milliards de dollars pour une valorisation proche de 20 milliards de dollars.
L'opérateur chinois GDS Holdings Ltd. a séparé DayOne de ses activités internationales et reste un actionnaire minoritaire important. Les réservations dans la région Asie-Pacifique et en Europe dépassent désormais 1,5 gigawatts, avec des marchés en direct notamment en Malaisie, au Japon et en Finlande. DayOne a clôturé sa série C à 4,5 milliards de dollars en juin, dirigée par Coatue Management et Hillhouse Investment.
Switch Inc. a déposé une plainte confidentielle vendredi dernier. DigitalBridge et IFM Investors ont privatisé la société de Las Vegas pour 11 milliards de dollars, dette comprise, en 2022 et visent un retour dès novembre à une valeur proche de 50 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté Bloomberg. Cinq banques travaillent sur cet accord, parmi lesquelles Goldman Sachs et Morgan Stanley.
Vantage gère 35 campus sur cinq continents. Environ 11 milliards de dollars ont été rentrées depuis fin 2023. DigitalBridge et Silver Lake en ont dirigé 9,2 milliards de dollars lors d'un seul tour de table. Vantage est également partenaire de Lighthouse, le campus Stargate à Port Washington, Wisconsin, en cours de construction avec OpenAI Group PBC et Oracle Corp. pour un coût de plus de 15 milliards de dollars.
Les investisseurs publics n’ont pas été tous enthousiastes. Csquare Inc., soutenu par Brookfield, a évalué sa cotation de juillet à la Bourse de New York en dessous de la fourchette, levant 1,05 milliard de dollars, et les actions ont chuté à leurs débuts.
