L'adoption de l'intelligence artificielle a apporté le matériel de retour avec styleDell Technologies Inc. ayant connu une semaine incroyable.
L'entreprise de matériel informatique a vu ses revenus augmenter de 88 % et ses actions ont clôturé à 33 % la semaine dernière. Ces chiffres étonnants reflètent la manière dont l’IA pousse les entreprises à rechercher davantage de puissance de calcul et la manière dont Dell profite de cette opportunité.
« Dans l'ancienne révolution (des ordinateurs personnels), le PC fixait l'ordre du jour, puis les serveurs sont arrivés » dit John Furrier (photo de gauche)analyste exécutif pour theCUBE Research. « Les serveurs sont venus après les PC. Si vous regardez le secteur de l'IA, c'est complètement inversé. Les serveurs viennent en premier et les PC viennent en deuxième. Dell a essentiellement conçu un super serveur. Ils livrent essentiellement des super serveurs qui sont tous configurés. «
Sur le dernier épisode du CUBE PodFourreur et Dave Vellante (photo), analyste en chef chez theCUBE, Research a discuté de l'incroyable semaine de Dell et de ce que cela signifie pour le boom des infrastructures d'IA. Ils ont également examiné Snowflake Inc. avant la prochain sommet des flocons de neige et comment Anthropic se comporte face à OpenAI.
Dell voit une énorme croissance dans son activité de matériel d'IA
Le pari de Dell selon lequel les adeptes de l’IA se tourneraient vers un modèle hybride s’est avéré jusqu’à présent payant. Les revenus de Dell étaient près de 44 milliards pour le trimestreet cela est principalement dû à ses serveurs IA. Étant donné que Dell opère avec des marges d'exploitation très faibles, la société a actuellement très peu de concurrence dans le domaine des PC, selon Vellante et Furrier.
« Les systèmes Dell à l'échelle du rack ont une utilisation très élevée du GPU », a déclaré Furrier. « C'est l'achat préféré de tous ces acteurs de l'infrastructure en développement comme les néoclouds. Tout le monde a bricolé le réseau, le stockage, les interconnexions… alors que Dell vient d'expédier un rack préfabriqué, six heures après son expédition jusqu'à son installation. Il s'agit essentiellement d'allumer le commutateur. »
Les entreprises spécialisées dans le matériel pour l’IA ont enregistré des gains importants dans tous les domaines. Même si la société de stockage de données NetApp n'a pas affiché des chiffres aussi impressionnants que Dell, elle a tout de même vu son action augmenter de plus de 30 % ces dernières semaines. Le temps nous dira si la dynamique autour des infrastructures d’IA se poursuivra ou si de nouveaux obstacles surgiront.
« La question est : est-ce durable ? dit Vellante. « Je pense que c'est une affaire difficile. Si les hyperscalers et les investissements ralentissent un peu et peut-être que les CoreWeaves, où Dell fait beaucoup d'affaires et les cloud d'IA, ne dépensent pas autant, cela aura un impact. Les entreprises sont refroidies à l'air, et la question est : vont-elles éventuellement refactoriser leurs centres de données pour qu'ils soient refroidis à l'eau ? »
Furrier prédit qu'à mesure que l'industrie s'oriente vers l'informatique distribuée par l'IA, le refroidissement par eau ne sera nécessaire que pour les grandes usines. Il considère que le prochain grand obstacle à l'adoption de l'IA est l'utilisation des GPU, car le monde des entreprises dépense des tonnes d'argent en dépenses d'investissement sans réellement tirer le meilleur parti de son infrastructure d'IA.
« Si vous regardez la plupart des néoclouds, il s'agit d'un énorme problème dont personne ne parle », a déclaré Furrier. « Beaucoup de ces GPU sont sous-utilisés, à l'exception de Nvidia. Arthur Patterson a essentiellement déclaré au CUBE : « Utilisation à 99 % avec les serveurs Dell à l'échelle du rack ». C'est un nombre incroyable. La plupart des infrastructures auto-construites utilisent entre 30 et 60 % des GPU.
Le moment de l'IA agentique rappelle l'adoption précoce du PC
Un autre gagnant cette semaine était Anthropic, qui a permis de récolter 65 millions de dollars de nouveau financement – plus qu'OpenAI. Snowflake a également fait bonne figure ; son action a bondi de 36 % jeudi, en partie parce que Snowflake s'est engagé à acheter davantage de calcul auprès d'Amazon Web Services.
La couverture par TheCUBE du Snowflake Summit cette semaine donnera un aperçu de vers où se dirige le géant des données à l’ère de l’IA.
« À l'heure actuelle, la simplicité de faire des choses comme Cortex Code et Snowflake Intelligence – et tout est gouverné et tout à l'intérieur de cette jolie couverture bleue de Snowflake qui est gouvernée, partageable, sécurisée – est payante pour l'entreprise », a déclaré Vellante. « Databricks n'est pas une entreprise publique, mais je suppose que vous assistez à une dynamique similaire. Je pense que vous allez voir beaucoup d'innovations et d'avancées intéressantes au Snowflake Summit cette année. »
Dans une analyse récente, Vellante a observé que l'ère de l'IA fait écho à l’ère du PC, où les individus employaient des modèles et des agents d’IA dans leur travail de la même manière que les gens utilisaient des feuilles de calcul et des traitements de texte. À mesure que les individus et les organisations adoptent des agents différents, il pourrait en résulter des îlots d’intelligence.
« Alors que les PDG ont lancé un mandat descendant pour l'IA, une grande partie de la productivité se produit au niveau personnel », a déclaré Vellante. « Les gens téléchargent NemoClaws et Airmees, font leur propre truc, stimulent la productivité et paient eux-mêmes. Et c'est comme à l'ère du PC… évidemment, quelques différences, mais c'est comme ça que ça se passait avant que les serveurs et les réseaux soient connectés. »
Regardez le podcast complet ci-dessous pour découvrir pourquoi ces professionnels du secteur ont été mentionnés :
Chirantan « CJ » Desai, président et chef de la direction de MongoDB
Brian J. Baumann, fondateur de NYSE Wired et directeur des marchés de capitaux et de la technologie à NYSE
Vladimir Poutine, président de la Russie
Donald Trump Jr., homme d'affaires américain
Michael Dell, président-directeur général de Dell Technologies
Jensen Huang, président, co-fondateur et PDG de Nvidia
Jeff Clarke, directeur de l'exploitation et vice-président de Dell Technologies
Tom Sweet, ancien directeur financier chez Dell Technologies
David Floyer, analyste émérite chez theCUBE Research
Arthur Lewis, président du groupe de solutions d'infrastructure chez Dell Technologies
Chen Goldberg, vice-président senior de l'ingénierie chez CoreWeave
George Gilbert, analyste principal chez theCUBE Research
Voici l'épisode complet du theCUBE Pod de cette semaine :
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