Américains j'ai de grandes inquiétudes concernant l'intelligence artificiellemais cela n'a pas empêché OpenAI Inc., Nvidia Corp., IBM Corp. et d'autres d'aller de l'avant.
La semaine dernière, les actions de Nvidia, CoreWeave Inc., Oracle Corp. et Nebius Group NV ont chuté alors que le chiffre d'affaires net annualisé d'OpenAI était d'environ 50 milliards de dollars, soit environ 20 milliards de dollars de moins que les chiffres annoncés précédemment. Malgré le la réticence publique continue contre l'IA, John Furrier (photo, à droite), analyste exécutif chez theCUBE Research, considère le tumulte comme temporaire.
« C'est un moment de panique pour l'IA », a-t-il déclaré. « C'est amusant de voir ce qui se passe à l'intérieur. Nous discutons avec tous ces fournisseurs, que ce soit Nvidia, du côté des puces… les néoclouds ou les nuages d'infrastructure d'IA. Cette nouvelle couche d'IA est un système ; le centre de données en tant que système est désormais l'ordinateur. L'échelle des racks change. Des entreprises comme Marvell, Broadcom et d'autres créent des puces pour créer plus d'efficacité. »
Sur le dernier épisode du CUBE PodFourreur et Dave Vellante (photo, à gauche), analyste en chef chez theCUBE Research, a discuté des points à retenir du récent IBM Analyst Council. Ils ont également exploré la croissance du fabricant de puces Marvell Technology Inc. et l'évolution de l'industrie vers l'inférence.
IBM mise sur les modèles de base
La récente réunion de Big Blue a donné un aperçu de la position de l'entreprise historique à l'ère de l'IA. Selon Vellante, les clients dépensent de plus en plus dans l'infrastructure et les modèles nécessaires pour produire de l'intelligence avant de se tourner vers IBM pour mettre cette intelligence à profit, ce qui représente un défi pour l'entreprise à mesure que le marché de l'IA mûrit.
« L'alpha résidera dans vos données, vos processus et votre modèle opérationnel », a déclaré Vellante. « C'est l'opportunité (d'IBM). Ce modèle opérationnel d'IA va être la nouvelle source d'avantage concurrentiel. Cela ne viendra pas de Palantir ; cela ne viendra pas de modèles. Cela viendra de vos propres données exclusives, de la manière dont vous appliquez ces données, de la façon dont vous rationalisez vos processus et de la rapidité avec laquelle vous pouvez commercialiser vos produits et services. «
IBM a promu un architecture en quatre parties composé d'agents, de données, d'automatisation et d'infrastructure hybride, avec une couche d'orchestration pouvant intégrer des agents de différents fournisseurs. Plutôt que de s'appuyer exclusivement sur des modèles propriétaires, IBM se positionne comme un fournisseur d'infrastructures d'exploitation d'IA hybride pour les entreprises clientes, en s'appuyant sur la base open source de Red Hat.
« Leur pari est la marchandisation des modèles », a déclaré Furrier. « Avoir une belle capacité de gestion de modèles sera une bonne chose pour IBM ; mais lorsque vous pariez sur la marchandisation, vous feriez mieux d'avoir raison. IBM n'a pas besoin de son propre système d'exploitation propriétaire (car)… ils disposent d'une précieuse couche de contrôle d'abstraction autour de l'infrastructure ouverte via Red Hat. Red Hat est payé beaucoup d'argent pour gérer cette abstraction ouverte. C'est une opportunité : IBM pourrait exécuter tous les agents. «
La question reste de savoir si le pari d'IBM sur les modèles de base et les solutions open source sera payant. Les clients font confiance à IBM. mais ils ne considèrent pas l'entreprise comme un innovateur dans le paysage actuel de l'IA, selon Vellante. Toutefois, si IBM parvient à s'imposer comme fournisseur du infrastructure opérationnelle autour des modèles et des agents d’IA, elle pourrait alors s’approprier « la rareté autour de l’abondance ».
« Ils doivent jouer dans les deux camps », a ajouté Vellante. « En d'autres termes, ils doivent disposer de la version IBM de Red Stack d'Oracle. L'année dernière, nous avons demandé (au CCO d'IBM) Rob Thomas, quelle était la plate-forme ? Et la réponse est revenue : Red Hat. Je suis d'accord. Construisons une solution autour de Red Hat pour simplifier l'adoption de l'IA. Je ne sais pas exactement quelle est cette solution. Il est clair pour moi qu'ils ont obtenu toutes les pièces détachées. «
Le marché de l’IA entre dans la phase d’inférence
Dans le monde des puces, Marvell Technology Inc. attire l'attention avec un objectif de chiffre d'affaires ambitieux de 70 à 90 milliards de dollars pour l'exercice 2031. Plus tôt cette année, la société, qui fabrique des processeurs d'IA personnalisés et des technologies de réseau optique, a annoncé un partenariat avec NVLink Fusion de Nvidia.
« Ce qui m'a impressionné chez Marvell, c'est qu'ils avaient une vision sur 10 ans », a déclaré Furrier. « Leur énoncé de mission qu'ils ont publié il y a 10 ans… ils n'avaient pas d'usines. Ce n'était pas dans le dialogue. Mais à l'époque… ils ont fait valoir que la recherche sur l'IA est devenue un problème de connectivité autant qu'un problème de calcul. Et ils n'ont pas tort. Vous avez une entreprise de semi-conducteurs qui parle d'économie. Ils parlent de valeur réelle. »
Furrier ne croit pas que le marché de l'IA s'approche d'une bulle, tandis que Vellante considère que le point de rupture est plus loin que ce à quoi beaucoup pourraient s'attendre. Alors que le monde de l’entreprise passe de la formation à l’inférence, des entreprises telles que Marvell et les néoclouds devraient bénéficier financièrement de l’augmentation des dépenses en infrastructure d’IA.
« Il y a un an, 90 % des charges de travail – nous l'avons constaté chez CoreWeave – étaient liées à la formation », a déclaré Vellante. « Aujourd'hui, c'est comme 60-40 formation-inférence. On s'attend à ce que cela passe à 10-90. Pourquoi ? Parce qu'ils génèrent des revenus ; ils gagnent de l'argent grâce à l'inférence. C'est là que vous en parlez tout le temps. Vous allez à l'université pour vous former, puis vous gagnez de l'argent et vous apprenez continuellement. «
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